В 2011 г. по объему экспорта Китай может обогнать многолетнего лидера – Японию, которая снизит поставки на мировые рынки из-за землетрясения, а Украина поднимется на третью позицию, обойдя своего ближайшего конкурента – Россию.

Впервые за последние 5 лет Россия может «выпасть» из тройки ведущих стальных экспортеров мира. За первый квартал 2011 г. объем вывоза металлопродукции (включая трубы) из страны сократился на 30% к уровню АППГ, до 5,52 млн. т. В январе-апреле 2011 г. экспорт составил 8,52 млн. т, что на 22% ниже уровня АППГ.

Почти половина экспорта приходится на полуфабрикаты, которые отгружаются преимущественно в страны дальнего зарубежья. С учетом показателей 4 месяцев, по итогам года стальной экспорт может составить не более 21 млн. т по сравнению с 27 млн. т в 2010 г.

Основная причина спада внешних отгрузок – усиление спроса со стороны внутреннего рынка. По данным портала Металлторг, за январь-апрель 2011 г. отгрузки российских метпредприятий на отечественный рынок выросли примерно на 23%, до 13,51 млн. т. В марте поставки на внутренний рынок составили 3,5 млн. т, в апреле – 3,3 млн. т.

Несколько более скромно оценивает видимое потребление металлопроката в РФ трейдер «Брок-Инвест-Сервис». По данным компании, в первом квартале его объем был на уровне 3,4 млн. т. Всего за год трейдер прогнозирует прирост внутреннего потребления на 10%, что в целом совпадает с оценками ведущих меткомпаний страны.

Основные факторы роста потребления: восстановление стройотрасли благодаря реализации госпроектов по строительству объектов инфраструктуры в рамках подготовки к саммиту АТЭС (2012) и зимним Олимпийским играм (2014), а также ускоренный рост в ряде секторов машиностроения.

По основным металлопотребляющим отраслям показатели за январь-апрель 2011 г. таковы. Производство машин и оборудования за этот период выросло на 10,1% (тракторов – в 2,1 раза, культиваторов – на 44%, станков – на 14%, холодильников – на 42%, стиральных машин – на 30%), производство транспортных средств и оборудования – на 49,1% (автомобилей, прицепов и полуприцепов – на 86%, в т.ч., легковых авто – в 2 раза, судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств – на 21%, в т.ч., грузовых вагонов – на 43%), выпуск строительных металлоконструкций вырос на 9%,

Глобальный экспорт в 1-м квартале

Японский экспорт за 1-й квартал 2011 г. вырос на 2,2%, до 11,31 млн. т, объем импорта за этот период вырос на 24%, до 1,84 млн. т. Основными покупателями японской металлопродукции были Южная Корея (2,55 млн. т), Китай (1,93 млн. т), Тайвань (971 тыс. т) и Таиланд (1,16 млн. т).

Последствия разрушительного землетрясения, затронувшего и ряд металлургических производств, более значительно сказались на объемах апрельского экспорта, который, по предварительным оценкам, сократился до 3 млн. т. Необходимость переориентации части продукции на внутренний рынок, который потребует дополнительных объемов проката для восстановительных работ, приведет к замедлению внешних отгрузок во 2-м полугодии. Соответственно, нового рекорда для японского стального экспорта в 2011 г. не будет, его объем вряд ли превысит 40 млн. т (в 2010 г. – 42 млн. т).

За январь-март 2011 г. китайский экспорт вырос на 21%, до 10,5 млн. т, а за 4 месяца года он составил уже 15,3 млн. т, что на 17% превышает показатель АППГ. В апреле внешние отгрузки составили 4,8 млн. т.

Импорт в КНР за 4 месяца текущего года сократился на 1%, до 5,55 млн. т (включая 1,4 млн. т в апреле).

За первый квартал позитивное сальдо торговли сталью составило 5,3 млн. т.

Годовой объем экспорта можно оценить на уровне 41-42 млн. т (в 2010 г. – 39 млн. т). С этим результатом Китай может обогнать Японию, выйдя на лидирующую позицию в мировом экспорте.

Украина в январе-марте 2011 г. нарастила экспорт металлопродукции по сравнению с АППГ на 7,8%, до 6,108 млн. т. При этом в марте экспорт по сравнению с февралем вырос на 30,5%, до 2,216 млн. т. С учетом квартальных результатов, годовой объем экспорта из страны составит порядка 24-25 млн. т. В 2010 г., напомним, украинские метпредприятия отправили на внешние рынки 23,746 млн. т металлопродукции (+5,6%).

В первом квартале украинским металлургам удалось увеличить поставки в ЕС и СНГ, в т.ч. Россию, и одновременно избежать спада экспорта на рынки MENA (Ближнего Востока и Северной Африки). Однако ситуация здесь остается сложной, политической нестабильностью затронут целый ряд традиционных покупателей украинской стали, поэтому в апреле и мае поставки в этот регион сокращаются.

Экспорт стали из Южной Кореи в марте 2011 г. составил 2,3 млн. т, в то время как объем импорта вырос до 2,5 млн. т. Таким образом, впервые с июля 2010 г., страна стала нетто-импортером стали. Данные за квартал отсутствуют, оценочно, экспорт составил порядка 6 млн. т. За этот период позитивное сальдо торговли сталью составило 0,6 млн. т. Напомним, что в 2010 г. корейский экспорт достиг рекордных 24,89 млн. т.

Экспорт стали из США в 1-м квартале вырос на 5%, до 3,14 млн. т. Основными покупателями американской металлопродукции остаются соседи по НАФТА (Канада и Мексика), куда за этот период суммарно было отгружено 2,4 млн. т. Экспорт в ЕС вырос на 34%, в Бразилию – на 19%, в Африку – на 63%, Китай – на 90%.

При этом импорт стали в США за январь-март 2011 г. составил 5,8 млн. т. Основные поставщики – Южная Корея (630 тыс. т), Япония (372 тыс. т), Германия (264 тыс. т).

Отрицательное сальдо торговли сталью за квартал составило 2,75 млн. т, ,сообщает УГМК.

Полных данных об экспорте металлопродукции из Турции за 1-й квартал нет. Информация Steel Business Briefing свидетельствует о том, что вывоз плоского проката составил 591,3 тыс. т (+178% к АППГ), слябов – 20 тыс. т (+31%), экспорт арматуры за 1-й квартал оценивается в 2 млн. т, заготовки – свыше 500 тыс. т. Таким образом, общий объем стального экспорта из Турции за январь-март можно оценить на уровне 3 млн. т.

Напомним, что в 2010 г. турецкий экспорт сократился на 7% и составил 16 млн. т.

Бразилия за 1-й квартал 2011 г. отправила за границу 2,82 млн. т металлопродукции, что на 39% превышает показатель АППГ. В т.ч., экспорт плоской продукции вырос на 14%, до 758,3 тыс. т, длинномерной – на 43%, до 339 тыс. т. В то же время, за январь-март бразильский стальной импорт сократился на 34%, до 866,2 тыс. т. В т.ч., импорт листа сократился на 45%, до 500 тыс. т, длинномерной продукции – на 11%, до 258 тыс. т.

К слову, эксперты считают, что импорт стали в Бразилии может сократиться в 2011 г. сразу на 50% благодаря сокращению разрыва между местными и международными ценами всего до 7-10%.

Данных об экспорте из Евросоюза за 1-й квартал пока нет. Ассоциация EUROFER, между тем, прогнозирует рост как экспорта, так и импорта в ЕС. По ее оценкам, объем импорта вырастет на 12%, в то время как видимое потребление увеличится всего на 6%. По оценочным данным, за январь-март 2011 г. экспорт готовой металлопродукции из ЕС составил 5,9 млн. т, импорт – 5,2 млн. т. Соответственно, торговый баланс по стали остается позитивным – 0,7 млн. т.

Отметим, что в 2010 г. экспорт стали из ЕС вырос на 8%, до 33 млн. т, в то время как импорт составил почти 27 млн. т. В минувшем году рост поставок плоской продукции из ЕС составил 12%, до уровня 15,5 млн. т.

Источник: УГМК